شرح نامهنگاری دو دوست آلمانی که یکی از آنها بعد از چندین سال زندگی در امریکا به آلمان بازگشته؛ آن هم زمانی که هیتلر دارد به قدرت میرسد. داستانی پرکشش که در سال 1938 و پیش از آغاز جنگ جهانی دوم نوشته شده و هشداری است درباره خطری که جهان را تهدید میکند.